Etapy wdrożenia systemu CRM oczami praktyków

Katgoria: CRM / Utworzono: 02 sierpień 2011

Etapy wdrożenia systemu CRM oczami praktyków

Bez zbędnego wstępu, poniżej przedstawiamy kroki, które należy podjąć przed wdrożeniem systemu CRM w firmie. Sumienne przestrzeganie tego „harmonogramu” zapewni Twojej firmie bezproblemową, szybką implementację narzędzia do zarządzania relacjami z klientem.

KROK 1: Orientacja na klienta

Jeśli nie uważasz, że relacje z klientem są priorytetem w dzisiejszym łańcuchu biznesowym, Twoja firma nie jest jeszcze gotowa na wdrożenie CRM. Jeśli natomiast podzielasz ów pogląd i zamierzasz używać systemu CRM, czym prędzej przejdź do KROKU 2. A jeśli w Twojej głowie rysuje się wciąż znak zapytania, może ten materiał ostatecznie rozwieje Twoje wątpliwości, dotyczące użyteczności systemów do zarządzania relacjami z klientem.

KROK 2: Określenie potrzeb Twojej firmy

Członkami zespołu analitycznego, wyodrębnionego ze struktur przedsiębiorstwa, powinni być przedstawiciele wszystkich działów w firmie. W późniejszym czasie wybrani pracownicy będą uczestniczyć w rozmowach z dostawcami systemu oraz czynnie nadzorować wdrożenie CRM. Do zadań zespołu należy:

przeanalizowanie bieżącego modelu biznesowego przedsiębiorstwa i jego dostosowanie do filozofii CRM, czyli:
- określenie zasobów technicznych,
- badanie oczekiwań wszystkich potencjalnych użytkowników systemu,
- zdefiniowanie procesów biznesowych i określenie wśród nich priorytetów,
- zdobycie informacji na temat osiągalnych systemów CRM,
- określenie biznesowego celu wdrożenia (np. ograniczenie kosztów pośrednich sprzedaży, skrócenie czasu obsługi zamówienia, zwiększenie obrotów w konkretnym segmencie itp.)

W wyniku tych prac powinna powstać:
- lista procesów biznesowych, uszeregowana według priorytetów,
- spis wymagań sprzętowych i programowych,
- krótka lista wymagań (wstęp do określenia funkcjonalności systemu),
- lista wymagań wobec personelu
ocena przedsiębiorstwa pod względem jego przygotowania do wdrożenia CRM,
przeanalizowanie wpływu wdrożenia praktyk CRM na główną strategię firmy i aktualny model biznesu.

KROK 3: Stworzenie wizji pielęgnowania stosunków z kontrahentami

Powszechnie przyjęto trzy najważniejsze przyczyny sukcesu firmy, czyli:

dobry serwis dla klientów,
zdobywanie nowych klientów,
utrzymanie dotychczasowych klientów.

To wszystko można zyskać dzięki CRM. Zadowolenie konsumentów jest jednym z podstawowych elementów gwarantujących wysoką sprzedaż, czytaj-sukces finansowy firmy. Dla klientów liczy się:

perswazja (siła słowa),
dobre referencje firmy (rekomendacja ze strony innych klientów),
skuteczne działania reklamowe i marketingowe („widoczność” firmy na rynku, głównie w środowisku internetowym),
wiarygodne dane na temat nowych i utraconych klientów (uczciwość firmy),
marketing relacji (stałe zainteresowanie klientem, czyli pełne zaangażowanie dostawcy od inicjacji kontaktu, aż do finalizacji sprzedaży),
rzetelna rejestracja kontaktów (konsultant dokładnie zna historię kontaktu i zadeklarowane preferencje klienta),
kompetencja pracowników (konsultant analizując preferencje i zasoby klienta, proponuje jedynie przydatne mu produkty, nie bombarduje go zbędnymi ofertami).

KROK 4: Zaplanowanie budżetu, oszacowanie spodziewanego ROI

Musisz ustalić ramy finansowe, w jakich możesz się poruszać przy wyborze systemu. Oszacuj, jak wdrożenie wpłynie na Twój cash flow, notowania giełdowe oraz jakie inne implikacje finansowe niesie za sobą wdrożenie CRM.

Należy również rozważyć opcję nieudanego wdrożenia. Jakie koszty poniesie firma w związku z taką porażką? Czy grozi to bankructwem? Czy koszty wdrożenia stanowią znaczną część kapitałów firmy? Taka obiektywna analiza jest niezwykle istotna i warto poświęcić na nią czas przed podjęciem ostatecznej decyzji o implementacji systemu CRM.

KROK 5: Wybór dostawcy

Firmy oferujące systemy CRM są konkurencyjne pod względem:

funkcjonalności systemu – muszą być zgodne z priorytetowymi potrzebami firmy,
modułowości systemu – możliwość podziału systemu na części (moduły), co ważne jest w przypadku, gdy wybrane zostały tylko niektóre jego funkcje,
dedykowania systemu- indywidualne dopasowanie systemu CRM za akceptowalną cenę,
możliwości rozbudowy – posiadane funkcjonalności mogą być wystarczające w początkowym etapie użytkowania CRM, ale w miarę wzrostu firmy może okazać się konieczne wdrożenie dodatkowych elementów,
możliwości integracji - każda firma pracuje na określonym systemie operacyjnym, bazie danych, czy programach księgowych. Ważne jest, aby oferowany system CRM był w stanie współpracować z dotychczasowymi aplikacjami, wykorzystywanymi w firmie. W przeciwnym wypadku, czeka Cię kolejny wydatek związany z zakupem odpowiednich programów,
zakres obsługi powdrożeniowej – współpraca z dostawcą systemu CRM nie kończy się na wdrożeniu. Ważne jest, jakie warunki pomocy powdrożeniowej oferuje Ci sprzedający. Zbadaj stopień zaawansowania Help Desku, który stanowi centrum komunikacji klienta z zespołem wdrażającym lub serwisowym.

KROK 6: Implementacja/adaptacja, testy, korekty

Wybrany dostawca ma za zadanie sprawdzić wszelkie funkcjonalności systemu CRM, które wybrałeś pod kątem ergonomicznym, technicznym i logicznym. To także czas na wprowadzenie poprawek, zgłaszanych przez klientów. Warto zatem ściśle współpracować na etapie testów z zespołem wdrażającym, aby uniknąć wszelkich nieporozumień i niedociągnięć.

KROK 7: Wdrożenie i szkolenia

Tak, już po wszystkim. Trochę to trwało, ale na pewno się opłaci. Warunkiem osiągnięcia założonego sukcesu jest tylko prawidłowe użytkowanie systemu przez Twoje przedsiębiorstwo. Nie stresuj się, gdy podczas korzystania z systemu CRM, napotkasz trudności natury technicznej. Jeśli dobrze wybrałeś dostawcę, pomoże Ci w rozwianiu wszelkich wątpliwości. Więc śmiało, pracuj na sukces, razem z Twoim CRMem.

Źródło: www.more7.pl

Najnowsze wiadomości

Europejski przemysł cyfryzuje się zbyt wolno – ERP, chmura i AI stają się koniecznością

Europejski przemysł średniej wielkości wie, że cyfryzacja jest koniecznością, ale wciąż nie nadąża za tempem zmian. Ponad 60% firm ocenia swoje postępy w transformacji cyfrowej jako zbyt wolne, mimo rosnącej presji konkurencyjnej, regulacyjnej i kosztowej. Raport Forterro pokazuje wyraźną lukę między świadomością potrzeby inwestycji w chmurę, ERP i AI a realną zdolnością do ich wdrożenia – ograniczaną przez braki kompetencyjne, budżety i gotowość organizacyjną.

Czytaj całość

Nowa era komunikacji biznesowej, KSeF stał się faktem

Od 1 lutego 2026 roku, w Polsce z sukcesem rozpoczęła się nowa era elektronicznej komunikacji w biznesie. Od tego dnia przedsiębiorcy zaczynają posługiwać się wspólnym standardem we wzajemnej wymianie dokumentów – fakturą ustrukturyzowaną, znaną jako FA(3) lub po prostu faktura KSeF.

Czytaj całość

Smart Factory w skali globalnej: jak MOWI porządkuje produkcję dzięki danym w czasie rzeczywistym

Cyfryzacja produkcji w skali globalnej wymaga dziś spójnych danych, jednolitych standardów i decyzji podejmowanych w czasie rzeczywistym. W środowisku rozproszonych zakładów produkcyjnych tradycyjne raportowanie i lokalne narzędzia IT przestają wystarczać. Przykład MOWI pokazuje, jak wdrożenie rozwiązań Smart Factory i systemu MES może uporządkować zarządzanie produkcją w wielu lokalizacjach jednocześnie, zwiększając przejrzystość procesów, efektywność operacyjną oraz stabilność jakości.

Czytaj całość

Hakerzy nie kradną już tylko haseł. Oni kradną Twój czas i przyszłość. Jak chronić ERP przed paraliżem?

Hakerzy coraz rzadziej koncentrują się wyłącznie na kradzieży haseł. Ich prawdziwym celem jest dziś sparaliżowanie kluczowych systemów biznesowych, przejęcie kontroli nad danymi i wymuszenie kosztownych decyzji pod presją czasu. System ERP, jako centralny punkt zarządzania finansami, produkcją i logistyką, stał się dla cyberprzestępców najbardziej atrakcyjnym celem. Ten artykuł pokazuje, dlaczego tradycyjne zabezpieczenia przestają wystarczać i jak realnie chronić ERP przed atakami, które mogą zatrzymać firmę z dnia na dzień.

Czytaj całość

PSI automatyzuje logistykę Rossmanna: Wdrożenie WMS i MFC w Czechach

Nowoczesne centrum logistyczne Rossmann w Czechach to przykład, jak strategiczne inwestycje w automatykę i systemy IT wspierają skalowanie biznesu w handlu detalicznym. Projekt realizowany przez PSI Polska obejmuje wdrożenie zaawansowanego systemu WMS oraz sterowania przepływem materiałów, tworząc w pełni zintegrowane środowisko dla obsługi rosnących wolumenów sprzedaży i dynamicznego rozwoju e-commerce. To wdrożenie pokazuje, jak technologia staje się fundamentem efektywnej, przyszłościowej logistyki.

Czytaj całość

RAPORT ERP

Katalog rozwiązań IT

Katalog firm

Najnowsze artykuły

Magazyn bez błędów? Sprawdź, jak system WMS zmienia codzienność logistyki

Współczesna logistyka wymaga nie tylko szybkości działania, lecz także maksymalnej precyzji – to właśnie te czynniki coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej firm. Nawet drobne pomyłki w ewidencji stanów magazynowych, błędy przy przyjmowaniu dostaw czy nieprawidłowe rozmieszczenie towarów, mogą skutkować poważnymi stratami finansowymi i opóźnieniami w realizacji zamówień. W jaki sposób nowoczesne rozwiązania do zarządzania pomagają unikać takich sytuacji? Czym właściwie różni się tradycyjny system magazynowy od zaawansowanych rozwiązań klasy WMS (ang. Warehouse Management System)? I w jaki sposób inteligentne zarządzanie procesami magazynowymi realnie usprawnia codzienną pracę setek firm?

Czytaj całość

Jak maksymalizować zyski z MTO i MTS dzięki BPSC ERP?

Zysk przedsiębiorstwa produkcyjnego zależy nie tylko od wydajności maszyn, ale przede wszystkim od precyzyjnego planowania, realnych danych i umiejętnego zarządzania procesami. Dlatego firmy, które chcą skutecznie działać zarówno w modelu Make to Stock (MTS), jak i Make to Order (MTO), coraz częściej sięgają po rozwiązania klasy ERP, takie jak BPSC ERP.

Czytaj całość

Warsztaty analityczne i sesja discovery. Jak wygląda pierwszy etap współpracy z partnerem wdrożeniowym ERP

Wdrożenie systemu ERP to jedna z najważniejszych strategicznych decyzji, jakie może podjąć firma. To inwestycja, która ma zrewolucjonizować procesy, zwiększyć efektywność i dać przewagę konkurencyjną. Jednak droga do sukcesu jest pełna potencjalnych pułapek. Wielu menedżerów obawia się nieprzewidzianych kosztów, oporu zespołu czy niedopasowania systemu do realnych potrzeb. Jak zminimalizować to ryzyko? Kluczem jest solidne przygotowanie. Zanim padnie słowo „wdrażamy”, konieczne jest przeprowadzenie trzech fundamentalnych etapów: warsztatów analitycznych, sesji discovery oraz analizy przedwdrożeniowej ERP. To nie są zbędne formalności, ale fundament, na którym zbudujesz sukces całego projektu.

Czytaj całość

Strategia migracji danych do nowego systemu ERP. Metody, ryzyka i najlepsze praktyki

Wdrożenie nowego systemu ERP to dla wielu firm nie tylko krok w stronę unowocześnienia procesów biznesowych, ale także ogromne przedsięwzięcie logistyczne i technologiczne. Aby nowy system ERP zaczął efektywnie wspierać działalność organizacji, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie danych, które muszą zostać bezpiecznie i precyzyjnie przeniesione ze starego systemu. Migracja danych ERP to skomplikowany proces, wymagający zarówno zaawansowanej wiedzy technologicznej, jak i dokładnego planowania na poziomie strategicznym. W tym artykule przybliżymy najlepsze metody, wskażemy najczęstsze ryzyka oraz podpowiemy, jak przeprowadzić migrację krok po kroku.

Czytaj całość

Strategiczna przewaga czy kosztowny mit? Kto wygrywa dzięki chmurze?

Chmura miała być odpowiedzią na wyzwania sektora finansowego: przestarzałą infrastrukturę, rozproszone dane, rosnące oczekiwania klientów i klientek. Dziś korzysta z niej już 91% instytucji, a mimo to tylko nieliczne mówią o realnych efektach. Zaledwie 12% firm maksymalizuje potencjał chmury – tworzy skalowalne platformy, wdraża GenAI, monetyzuje dane. Reszta? Często grzęźnie w kosztach, integracjach i braku kompetencji. Różnica nie tkwi w technologii, ale w strategii – i to ona może zadecydować o miejscu w sektorze, który właśnie wchodzi w kolejną fazę transformacji.

Czytaj całość