Pozostaje zatem kwestia, czy firma z branży szkoleniowej lub edukacyjnej powinna zdecydować się na zakup korzystnego pod względem ceny „pudełkowego oprogramowania CRM”, czy raczej zainwestować w oprogramowanie dedykowane? A także, na jakie funkcje programu warto zwrócić uwagę, aby dokonać właściwego wyboru?
Inne podejście do zbierania informacji o Kliencie i skomplikowana hierarchia Słuchaczy
Działalność firm z branż edukacyjnej i szkoleniowej wyróżnia fakt, że zamiast standardowego Kontrahenta, jakim jest zwykle inna firma, głównym odbiorcą usług są osoby prywatne, zwane najczęściej „Słuchaczami”. Taka specyfika działalności wymaga odmiennego skonfigurowania kartoteki, posiadającej zupełnie inne pola formularza i zakładki. Często towarzyszy temu również mocno skomplikowana hierarchia Uczestników. W ramach odrębnych oddziałów, muszą oni zostać przyporządkowani do odpowiednich, szkół, kursów i grup. Konieczny jest wybór oprogramowania, które umożliwi stworzenie dowolnej struktury przyporządkowania Słuchaczy, obrazującej tą istniejącą w rzeczywistości.
Zintegrowany E-sekretariat
Zewnętrzne platformy extranet stały się standardem w komunikacji szkół z Uczestnikami. Najczęściej przyjmują formę panelu, do którego słuchacze logują się za pomocą przeglądarki, w celu: wyświetlenia swoich danych, informacji na temat szkoleń, uregulowania płatności lub pobrania materiałów edukacyjnych udostępnionych dla grupy, do której należą. W sytuacji, gdy istnieje możliwość zbudowania takiej platformy w oparciu o synchronizację z oprogramowaniem CRM, komunikacja z Uczestnikami staje się znacznie prostsza. Przykładowo wystarczy, umieścić plik lub informację dla danej grupy w odpowiednim katalogu programu CRM, a automatycznie pojawią się ona w indywidualnych panelach właściwych Słuchaczy. Warto zwrócić również uwagę, czy dany producent oferuje możliwość stworzenia platformy z indywidualnymi kontami czy tylko kontami przeznaczonymi dla całych grup. Pierwsza opcja daje znacznie więcej możliwości, chociażby w zakresie dostępu Użytkownika do jego indywidualnych danych dotyczących płatności. •
Wiele oddziałów
Jeżeli firma posiada wiele oddziałów, lub planuje otwierać kolejne w innych miastach, co jest bardzo częste w przypadku firm szkoleniowych, warto zwrócić uwagę na możliwość zachowania odrębności oddziałów w systemie. Osobne oddziały zlokalizowane, w różnych miastach, nie powinny posiadać dostępu do danych z innych placówek, ponieważ nie są one im potrzebna, a mogą tylko prowadzić do powstania chaosu informacyjnego. Można zdecydować się na odrębny program dla każdej filii, jednak jeden CRM dający takie możliwości będzie znacznie mniej kosztowny, a także umożliwi uprawnionym osobom dostęp do informacji z wszystkich miejsc.
Analiza
Większość prostych rozwiązań CRM posiada narzędzia do analizy podstawowych danych sprzedażowych jak np. tworzenie lejka sprzedaży. Nie zawsze będą one jednak w stanie poradzić sobie z informacjami z kilku filii oraz dokonać bardziej skomplikowanych analiz np. porównania skuteczności poszczególnych sposobów pozyskania słuchacza z kosztami takich działań.
Rozwój systemu
Bardzo ważną kwestią do rozważenia jest dalszy rozwój systemu. Zwykle firma rozpoczynając swoją działalność nie posada kilkudziesięciotysięcznego budżetu na wdrożenie oprogramowania CRM. Jednak w przyszłości może chcieć się rozwijać, dlatego warto wybrać program o strukturze modułowej i możliwościach indywidualnej konfiguracji, który da taką możliwość.
Znam już swoje oczekiwania. Jak wybrać odpowiedni system?
Należy odpowiednio wyważyć stosunek kosztów systemu CRM, do jego możliwości. Firmy szkoleniowe nie prowadzą tak specyficznego typu działalności, aby zachodziła konieczność projektowania dla nich rozwiązań dedykowanych. Jednak z drugiej strony posiadają odmienną specyfikę np. od firm handlowych i często charakteryzują się dynamicznym rozwojem, dlatego mogą szybko „wyrosnąć” z oprogramowania pudełkowego. Należy równie pamiętać, że wybrany program, powinien umożliwiać wykonywanie jak największej ilości działań z poziomu jednego systemu. Mnożenie liczby programów, z których musi korzystać jedna osoba, z pewnością nie usprawni jej pracy. Najlepszym rozwiązaniem zdaje się zatem system, który będzie rozwijać się wraz z rozbudową firmy.
Źródło: BS4
Inne podejście do zbierania informacji o Kliencie i skomplikowana hierarchia Słuchaczy
Działalność firm z branż edukacyjnej i szkoleniowej wyróżnia fakt, że zamiast standardowego Kontrahenta, jakim jest zwykle inna firma, głównym odbiorcą usług są osoby prywatne, zwane najczęściej „Słuchaczami”. Taka specyfika działalności wymaga odmiennego skonfigurowania kartoteki, posiadającej zupełnie inne pola formularza i zakładki. Często towarzyszy temu również mocno skomplikowana hierarchia Uczestników. W ramach odrębnych oddziałów, muszą oni zostać przyporządkowani do odpowiednich, szkół, kursów i grup. Konieczny jest wybór oprogramowania, które umożliwi stworzenie dowolnej struktury przyporządkowania Słuchaczy, obrazującej tą istniejącą w rzeczywistości.
Zintegrowany E-sekretariat
Zewnętrzne platformy extranet stały się standardem w komunikacji szkół z Uczestnikami. Najczęściej przyjmują formę panelu, do którego słuchacze logują się za pomocą przeglądarki, w celu: wyświetlenia swoich danych, informacji na temat szkoleń, uregulowania płatności lub pobrania materiałów edukacyjnych udostępnionych dla grupy, do której należą. W sytuacji, gdy istnieje możliwość zbudowania takiej platformy w oparciu o synchronizację z oprogramowaniem CRM, komunikacja z Uczestnikami staje się znacznie prostsza. Przykładowo wystarczy, umieścić plik lub informację dla danej grupy w odpowiednim katalogu programu CRM, a automatycznie pojawią się ona w indywidualnych panelach właściwych Słuchaczy. Warto zwrócić również uwagę, czy dany producent oferuje możliwość stworzenia platformy z indywidualnymi kontami czy tylko kontami przeznaczonymi dla całych grup. Pierwsza opcja daje znacznie więcej możliwości, chociażby w zakresie dostępu Użytkownika do jego indywidualnych danych dotyczących płatności. •
Wiele oddziałów
Jeżeli firma posiada wiele oddziałów, lub planuje otwierać kolejne w innych miastach, co jest bardzo częste w przypadku firm szkoleniowych, warto zwrócić uwagę na możliwość zachowania odrębności oddziałów w systemie. Osobne oddziały zlokalizowane, w różnych miastach, nie powinny posiadać dostępu do danych z innych placówek, ponieważ nie są one im potrzebna, a mogą tylko prowadzić do powstania chaosu informacyjnego. Można zdecydować się na odrębny program dla każdej filii, jednak jeden CRM dający takie możliwości będzie znacznie mniej kosztowny, a także umożliwi uprawnionym osobom dostęp do informacji z wszystkich miejsc.
Analiza
Większość prostych rozwiązań CRM posiada narzędzia do analizy podstawowych danych sprzedażowych jak np. tworzenie lejka sprzedaży. Nie zawsze będą one jednak w stanie poradzić sobie z informacjami z kilku filii oraz dokonać bardziej skomplikowanych analiz np. porównania skuteczności poszczególnych sposobów pozyskania słuchacza z kosztami takich działań.
Rozwój systemu
Bardzo ważną kwestią do rozważenia jest dalszy rozwój systemu. Zwykle firma rozpoczynając swoją działalność nie posada kilkudziesięciotysięcznego budżetu na wdrożenie oprogramowania CRM. Jednak w przyszłości może chcieć się rozwijać, dlatego warto wybrać program o strukturze modułowej i możliwościach indywidualnej konfiguracji, który da taką możliwość.
Znam już swoje oczekiwania. Jak wybrać odpowiedni system?
Należy odpowiednio wyważyć stosunek kosztów systemu CRM, do jego możliwości. Firmy szkoleniowe nie prowadzą tak specyficznego typu działalności, aby zachodziła konieczność projektowania dla nich rozwiązań dedykowanych. Jednak z drugiej strony posiadają odmienną specyfikę np. od firm handlowych i często charakteryzują się dynamicznym rozwojem, dlatego mogą szybko „wyrosnąć” z oprogramowania pudełkowego. Należy równie pamiętać, że wybrany program, powinien umożliwiać wykonywanie jak największej ilości działań z poziomu jednego systemu. Mnożenie liczby programów, z których musi korzystać jedna osoba, z pewnością nie usprawni jej pracy. Najlepszym rozwiązaniem zdaje się zatem system, który będzie rozwijać się wraz z rozbudową firmy.
Źródło: BS4
Najnowsze wiadomości
Europejski przemysł cyfryzuje się zbyt wolno – ERP, chmura i AI stają się koniecznością
Europejski przemysł średniej wielkości wie, że cyfryzacja jest koniecznością, ale wciąż nie nadąża za tempem zmian. Ponad 60% firm ocenia swoje postępy w transformacji cyfrowej jako zbyt wolne, mimo rosnącej presji konkurencyjnej, regulacyjnej i kosztowej. Raport Forterro pokazuje wyraźną lukę między świadomością potrzeby inwestycji w chmurę, ERP i AI a realną zdolnością do ich wdrożenia – ograniczaną przez braki kompetencyjne, budżety i gotowość organizacyjną.
Europejski przemysł średniej wielkości wie, że cyfryzacja jest koniecznością, ale wciąż nie nadąża za tempem zmian. Ponad 60% firm ocenia swoje postępy w transformacji cyfrowej jako zbyt wolne, mimo rosnącej presji konkurencyjnej, regulacyjnej i kosztowej. Raport Forterro pokazuje wyraźną lukę między świadomością potrzeby inwestycji w chmurę, ERP i AI a realną zdolnością do ich wdrożenia – ograniczaną przez braki kompetencyjne, budżety i gotowość organizacyjną.
Nowa era komunikacji biznesowej, KSeF stał się faktem
Od 1 lutego 2026 roku, w Polsce z sukcesem rozpoczęła się nowa era elektronicznej komunikacji w biznesie. Od tego dnia przedsiębiorcy zaczynają posługiwać się wspólnym standardem we wzajemnej wymianie dokumentów – fakturą ustrukturyzowaną, znaną jako FA(3) lub po prostu faktura KSeF.
Od 1 lutego 2026 roku, w Polsce z sukcesem rozpoczęła się nowa era elektronicznej komunikacji w biznesie. Od tego dnia przedsiębiorcy zaczynają posługiwać się wspólnym standardem we wzajemnej wymianie dokumentów – fakturą ustrukturyzowaną, znaną jako FA(3) lub po prostu faktura KSeF.
Smart Factory w skali globalnej: jak MOWI porządkuje produkcję dzięki danym w czasie rzeczywistym
Cyfryzacja produkcji w skali globalnej wymaga dziś spójnych danych, jednolitych standardów i decyzji podejmowanych w czasie rzeczywistym. W środowisku rozproszonych zakładów produkcyjnych tradycyjne raportowanie i lokalne narzędzia IT przestają wystarczać. Przykład MOWI pokazuje, jak wdrożenie rozwiązań Smart Factory i systemu MES może uporządkować zarządzanie produkcją w wielu lokalizacjach jednocześnie, zwiększając przejrzystość procesów, efektywność operacyjną oraz stabilność jakości.
Cyfryzacja produkcji w skali globalnej wymaga dziś spójnych danych, jednolitych standardów i decyzji podejmowanych w czasie rzeczywistym. W środowisku rozproszonych zakładów produkcyjnych tradycyjne raportowanie i lokalne narzędzia IT przestają wystarczać. Przykład MOWI pokazuje, jak wdrożenie rozwiązań Smart Factory i systemu MES może uporządkować zarządzanie produkcją w wielu lokalizacjach jednocześnie, zwiększając przejrzystość procesów, efektywność operacyjną oraz stabilność jakości.
Hakerzy nie kradną już tylko haseł. Oni kradną Twój czas i przyszłość. Jak chronić ERP przed paraliżem?
Hakerzy coraz rzadziej koncentrują się wyłącznie na kradzieży haseł. Ich prawdziwym celem jest dziś sparaliżowanie kluczowych systemów biznesowych, przejęcie kontroli nad danymi i wymuszenie kosztownych decyzji pod presją czasu. System ERP, jako centralny punkt zarządzania finansami, produkcją i logistyką, stał się dla cyberprzestępców najbardziej atrakcyjnym celem. Ten artykuł pokazuje, dlaczego tradycyjne zabezpieczenia przestają wystarczać i jak realnie chronić ERP przed atakami, które mogą zatrzymać firmę z dnia na dzień.
PSI automatyzuje logistykę Rossmanna: Wdrożenie WMS i MFC w Czechach
Nowoczesne centrum logistyczne Rossmann w Czechach to przykład, jak strategiczne inwestycje w automatykę i systemy IT wspierają skalowanie biznesu w handlu detalicznym. Projekt realizowany przez PSI Polska obejmuje wdrożenie zaawansowanego systemu WMS oraz sterowania przepływem materiałów, tworząc w pełni zintegrowane środowisko dla obsługi rosnących wolumenów sprzedaży i dynamicznego rozwoju e-commerce. To wdrożenie pokazuje, jak technologia staje się fundamentem efektywnej, przyszłościowej logistyki.
Nowoczesne centrum logistyczne Rossmann w Czechach to przykład, jak strategiczne inwestycje w automatykę i systemy IT wspierają skalowanie biznesu w handlu detalicznym. Projekt realizowany przez PSI Polska obejmuje wdrożenie zaawansowanego systemu WMS oraz sterowania przepływem materiałów, tworząc w pełni zintegrowane środowisko dla obsługi rosnących wolumenów sprzedaży i dynamicznego rozwoju e-commerce. To wdrożenie pokazuje, jak technologia staje się fundamentem efektywnej, przyszłościowej logistyki.
Najnowsze artykuły
Magazyn bez błędów? Sprawdź, jak system WMS zmienia codzienność logistyki
Współczesna logistyka wymaga nie tylko szybkości działania, lecz także maksymalnej precyzji – to właśnie te czynniki coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej firm. Nawet drobne pomyłki w ewidencji stanów magazynowych, błędy przy przyjmowaniu dostaw czy nieprawidłowe rozmieszczenie towarów, mogą skutkować poważnymi stratami finansowymi i opóźnieniami w realizacji zamówień. W jaki sposób nowoczesne rozwiązania do zarządzania pomagają unikać takich sytuacji? Czym właściwie różni się tradycyjny system magazynowy od zaawansowanych rozwiązań klasy WMS (ang. Warehouse Management System)? I w jaki sposób inteligentne zarządzanie procesami magazynowymi realnie usprawnia codzienną pracę setek firm?
Współczesna logistyka wymaga nie tylko szybkości działania, lecz także maksymalnej precyzji – to właśnie te czynniki coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej firm. Nawet drobne pomyłki w ewidencji stanów magazynowych, błędy przy przyjmowaniu dostaw czy nieprawidłowe rozmieszczenie towarów, mogą skutkować poważnymi stratami finansowymi i opóźnieniami w realizacji zamówień. W jaki sposób nowoczesne rozwiązania do zarządzania pomagają unikać takich sytuacji? Czym właściwie różni się tradycyjny system magazynowy od zaawansowanych rozwiązań klasy WMS (ang. Warehouse Management System)? I w jaki sposób inteligentne zarządzanie procesami magazynowymi realnie usprawnia codzienną pracę setek firm?
Jak maksymalizować zyski z MTO i MTS dzięki BPSC ERP?
Zysk przedsiębiorstwa produkcyjnego zależy nie tylko od wydajności maszyn, ale przede wszystkim od precyzyjnego planowania, realnych danych i umiejętnego zarządzania procesami. Dlatego firmy, które chcą skutecznie działać zarówno w modelu Make to Stock (MTS), jak i Make to Order (MTO), coraz częściej sięgają po rozwiązania klasy ERP, takie jak BPSC ERP.
Zysk przedsiębiorstwa produkcyjnego zależy nie tylko od wydajności maszyn, ale przede wszystkim od precyzyjnego planowania, realnych danych i umiejętnego zarządzania procesami. Dlatego firmy, które chcą skutecznie działać zarówno w modelu Make to Stock (MTS), jak i Make to Order (MTO), coraz częściej sięgają po rozwiązania klasy ERP, takie jak BPSC ERP.
Warsztaty analityczne i sesja discovery. Jak wygląda pierwszy etap współpracy z partnerem wdrożeniowym ERP
Wdrożenie systemu ERP to jedna z najważniejszych strategicznych decyzji, jakie może podjąć firma. To inwestycja, która ma zrewolucjonizować procesy, zwiększyć efektywność i dać przewagę konkurencyjną. Jednak droga do sukcesu jest pełna potencjalnych pułapek. Wielu menedżerów obawia się nieprzewidzianych kosztów, oporu zespołu czy niedopasowania systemu do realnych potrzeb. Jak zminimalizować to ryzyko? Kluczem jest solidne przygotowanie. Zanim padnie słowo „wdrażamy”, konieczne jest przeprowadzenie trzech fundamentalnych etapów: warsztatów analitycznych, sesji discovery oraz analizy przedwdrożeniowej ERP. To nie są zbędne formalności, ale fundament, na którym zbudujesz sukces całego projektu.
Wdrożenie systemu ERP to jedna z najważniejszych strategicznych decyzji, jakie może podjąć firma. To inwestycja, która ma zrewolucjonizować procesy, zwiększyć efektywność i dać przewagę konkurencyjną. Jednak droga do sukcesu jest pełna potencjalnych pułapek. Wielu menedżerów obawia się nieprzewidzianych kosztów, oporu zespołu czy niedopasowania systemu do realnych potrzeb. Jak zminimalizować to ryzyko? Kluczem jest solidne przygotowanie. Zanim padnie słowo „wdrażamy”, konieczne jest przeprowadzenie trzech fundamentalnych etapów: warsztatów analitycznych, sesji discovery oraz analizy przedwdrożeniowej ERP. To nie są zbędne formalności, ale fundament, na którym zbudujesz sukces całego projektu.
Strategia migracji danych do nowego systemu ERP. Metody, ryzyka i najlepsze praktyki
Wdrożenie nowego systemu ERP to dla wielu firm nie tylko krok w stronę unowocześnienia procesów biznesowych, ale także ogromne przedsięwzięcie logistyczne i technologiczne. Aby nowy system ERP zaczął efektywnie wspierać działalność organizacji, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie danych, które muszą zostać bezpiecznie i precyzyjnie przeniesione ze starego systemu. Migracja danych ERP to skomplikowany proces, wymagający zarówno zaawansowanej wiedzy technologicznej, jak i dokładnego planowania na poziomie strategicznym. W tym artykule przybliżymy najlepsze metody, wskażemy najczęstsze ryzyka oraz podpowiemy, jak przeprowadzić migrację krok po kroku.
Wdrożenie nowego systemu ERP to dla wielu firm nie tylko krok w stronę unowocześnienia procesów biznesowych, ale także ogromne przedsięwzięcie logistyczne i technologiczne. Aby nowy system ERP zaczął efektywnie wspierać działalność organizacji, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie danych, które muszą zostać bezpiecznie i precyzyjnie przeniesione ze starego systemu. Migracja danych ERP to skomplikowany proces, wymagający zarówno zaawansowanej wiedzy technologicznej, jak i dokładnego planowania na poziomie strategicznym. W tym artykule przybliżymy najlepsze metody, wskażemy najczęstsze ryzyka oraz podpowiemy, jak przeprowadzić migrację krok po kroku.
Strategiczna przewaga czy kosztowny mit? Kto wygrywa dzięki chmurze?
Chmura miała być odpowiedzią na wyzwania sektora finansowego: przestarzałą infrastrukturę, rozproszone dane, rosnące oczekiwania klientów i klientek. Dziś korzysta z niej już 91% instytucji, a mimo to tylko nieliczne mówią o realnych efektach. Zaledwie 12% firm maksymalizuje potencjał chmury – tworzy skalowalne platformy, wdraża GenAI, monetyzuje dane. Reszta? Często grzęźnie w kosztach, integracjach i braku kompetencji. Różnica nie tkwi w technologii, ale w strategii – i to ona może zadecydować o miejscu w sektorze, który właśnie wchodzi w kolejną fazę transformacji.
282% więcej wdrożeń AI - jak CIO wchodzą w erę skalowania według Salesforce
Wzrost liczby pełnych wdrożeń AI o 282% rok do roku pokazuje, że CIO globalnych firm definitywnie w… / Czytaj więcej
Salesforce wprowadza Agentforce 3
Nowe, wirtualne centrum dowodzenia Agentforce Command Center oferuje pełen nadzór nad agentami AI… / Czytaj więcej
Apart stawia na Salesforce
Apart jako pierwsza firma w tej branży w naszym kraju wdrożył rozwiązania technologiczne Sale… / Czytaj więcej
10 Trendów CRM, które zmienią rynek w 2025 roku – część X
W ciągu dziewięciu poprzednich części szczegółowo przeanalizowaliśmy transformację rynku CRM: od ro… / Czytaj więcej
10 Trendów CRM, które zmienią rynek w 2025 roku – część IX
W poprzedniej części naszego cyklu przyjrzeliśmy się innowacyjnemu podejściu do wyceny systemów CRM… / Czytaj więcej
10 Trendów CRM, które zmienią rynek w 2025 roku – część VIII
Dotychczasowe części naszego cyklu pokazały, jak CRM ewoluuje w odpowiedzi na potrzeby rynku i możl… / Czytaj więcej
