Przejdź do głównej treści

Jak dopasować system CRM do branży budowlanej?

Katgoria: CRM / Utworzono: 16 październik 2014

Jak dopasować system CRM do branży budowlanej?

Decydując się na wdrożenie oprogramowania CRM, należy wybrać takie rozwiązanie, które będzie w stanie odpowiednio dopasować się do specyfiki prowadzonej działalności. Nawet dwa przedsiębiorstwa działające w tej samej branży mają różne potrzeby i nie można traktować ich jednakowo przy wdrożeniu systemu. Istotne jest także zrozumienie funkcjonowania danej branży i wdrożenie dodatkowych funkcje programu dopasowanych do konkretnej działalności.


 
Kto może skorzystać na wdrożeniu specjalistycznych funkcjonalności programu bs4 dla branży budowlanej?
  • Firmy budowlane
  • Biura projektów
  • Wykonawcy usług wykończeniowych
  • Producenci sprzętu i materiałów budowlanych
Dzięki licznym wdrożeniom w przedsiębiorstwach należących do branży budowlanej - firma bs4 może zaoferować wiele rozwiązań zaprogramowanych na potrzeby liderów z tej branży.

Dopasowanie systemu do potrzeb branży:

Zarządzanie wypożyczeniami sprzętu budowlanego i pracą brygad montażowych

Terminarz zajętości brygad montażowych - to użyteczne narzędzie dla firm budowlanych, umożliwiające planowanie pracy poszczególnych osób odpowiedzialnych za montaż sprzętu oraz pozwalające na rezerwację zasobów firmowych np. maszyn lub samochodów. Jest to specjalnie skonfigurowany kalendarz w którym na osi czasu (dzień, tydzień lub miesiąc) wyświetlana jest zajętość poszczególnych brygad/zasobów, co pozwala na szybkie sprawdzenie ich dostępności, planowanie ich dalszego wykorzystania oraz przydzielanie kolejnych zadań względem nich.

Terminarz widoczny jest dla wszystkich uprawionych do tego osób. Rozbudowany mechanizm kompetencji systemu bs4 ultra pozwala także wskazywać, kto ma prawo zmieniać rezerwacje wprowadzone przez innych użytkowników.

Stworzenie bazy podwykonawców

W programie bs4 ultra można stworzyć osobny typ kontrahenta o nazwie „Podwykonawca” i skonfigurować dla niego indywidualny formularz. System pozwala zbierać informacje o podwykonawcach wraz z oferowanymi przez nich produktami, usługami i poziomem cen a także dowolnym opisem np. komentarzem co do poziomu świadczonych usług lub cen. Podwykonawców, podobnie jak dostawców, można wybierać także np. z poziomu zlecenia serwisowego bądź zamówienia przypisanego do określonego kontrahenta.

Zarządzanie harmonogramem prowadzonych inwestycji

Oprogramowanie CRM bs4 ultra umożliwia stworzenie specjalnego typu zleceń o nazwie „inwestycje”. Jest to często wykorzystywana funkcjonalność w branży budowlanej. Każdy typ zlecenia dostępny w programie, składa się z odpowiednio skonfigurowanych faz, (opracowanych na podstawie wymagań firmy). Dla każdej z faz można określać m.in. czas przeznaczony na ich na realizację, przypisać ich wykonanie oraz nadzór nad nimi odpowiednim osobom, oraz określić którzy pracownicy będą mieli do nich dostęp.

Badanie kosztów wewnętrznych i zewnętrznych a także przychodów z prowadzonych inwestycji

W trakcie realizacji zlecenia/projektu do programu można również wprowadzać dane dotyczące kosztów, nakładu pracy oraz przychodu z inwestycji. System bs4 ultra oferuje możliwość tworzenia dowolnych raportów wg nawet 3 różnych kryteriów grupowania, dzięki czemu można w łatwy sposób dokonać analizy m.in. zyskowności oraz pracochłonności poszczególnych inwestycji. Pozwala to uzyskać informacje, jakie rodzaje inwestycji oraz jacy klienci są dla firmy najbardziej zyskowni, którym warto poświęcić więcej uwagi oraz zlokalizować projekty mało zyskowne a zabierające dużą ilość czasu.

Zarządzanie obiegiem e-dokumentów np. umów lub protokołów wykonania usługi

Firmy z branży budowlanej często zarządzają ogromnymi ilościami różnego rodzaju dokumentów (faktur, protokołów, gwarancji i innych). Rozwiązaniem problemów związanych z ich obsługą jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w programie CRM. Oprogramowanie bs4 ultra pozwala skonfigurować zróżnicowane typy e-dokumentów (o odmiennym procesie obsługi i formularzach do wypełnienia).

Każdy taki dokument można powiązać z określonym klientem, zleceniem czy produktem. Elektroniczna obsługa firmowych dokumentów w programie CRM wpływa korzystnie na usprawnienie pracy osób odpowiedzialnych za ich wypełnianie oraz dzięki konkretnym powiązaniom, ułatwia ich późniejsze wyszukiwanie. Eliminuje także przypadki błędów w obiegu, zaginięcia dokumentów oraz ich niepoprawnego wypełnienia (program może blokować przekazanie dokumentu w przypadku nieuzupełnienia określonych pól).

Synchronizacja z oprogramowaniem technicznym

Dzięki bs4 API możliwa jest synchronizacja systemu bs4 ultra z innym oprogramowaniem, także ze specjalistycznymi programami technicznymi np. programami typu CAD. W efekcie specyfikacje techniczne stworzone w systemie zewnętrznym automatycznie pojawiają się w programie bs4 bez konieczności ich ręcznego wprowadzania, co wpływa na znaczną oszczędność czasu. bs4 ultra może pełnić funkcje integratora pomiędzy różnym oprogramowaniem używanym w firmie. Umożliwia on dalsze przekazywanie informacji pobranych np. z programu typu CAD do programu magazynowo-sprzedażowego.

Źródło:BS4

Najnowsze wiadomości

Europejski przemysł cyfryzuje się zbyt wolno – ERP, chmura i AI stają się koniecznością
BPSCEuropejski przemysł średniej wielkości wie, że cyfryzacja jest koniecznością, ale wciąż nie nadąża za tempem zmian. Ponad 60% firm ocenia swoje postępy w transformacji cyfrowej jako zbyt wolne, mimo rosnącej presji konkurencyjnej, regulacyjnej i kosztowej. Raport Forterro pokazuje wyraźną lukę między świadomością potrzeby inwestycji w chmurę, ERP i AI a realną zdolnością do ich wdrożenia – ograniczaną przez braki kompetencyjne, budżety i gotowość organizacyjną.
Nowa era komunikacji biznesowej, KSeF stał się faktem
SymfoniaOd 1 lutego 2026 roku, w Polsce z sukcesem rozpoczęła się nowa era elektronicznej komunikacji w biznesie. Od tego dnia przedsiębiorcy zaczynają posługiwać się wspólnym standardem we wzajemnej wymianie dokumentów – fakturą ustrukturyzowaną, znaną jako FA(3) lub po prostu faktura KSeF.
Smart Factory w skali globalnej: jak MOWI porządkuje produkcję dzięki danym w czasie rzeczywistym
accevoCyfryzacja produkcji w skali globalnej wymaga dziś spójnych danych, jednolitych standardów i decyzji podejmowanych w czasie rzeczywistym. W środowisku rozproszonych zakładów produkcyjnych tradycyjne raportowanie i lokalne narzędzia IT przestają wystarczać. Przykład MOWI pokazuje, jak wdrożenie rozwiązań Smart Factory i systemu MES może uporządkować zarządzanie produkcją w wielu lokalizacjach jednocześnie, zwiększając przejrzystość procesów, efektywność operacyjną oraz stabilność jakości.
Hakerzy nie kradną już tylko haseł. Oni kradną Twój czas i przyszłość. Jak chronić ERP przed paraliżem?
Hakerzy coraz rzadziej koncentrują się wyłącznie na kradzieży haseł. Ich prawdziwym celem jest dziś sparaliżowanie kluczowych systemów biznesowych, przejęcie kontroli nad danymi i wymuszenie kosztownych decyzji pod presją czasu. System ERP, jako centralny punkt zarządzania finansami, produkcją i logistyką, stał się dla cyberprzestępców najbardziej atrakcyjnym celem. Ten artykuł pokazuje, dlaczego tradycyjne zabezpieczenia przestają wystarczać i jak realnie chronić ERP przed atakami, które mogą zatrzymać firmę z dnia na dzień.
PSI automatyzuje logistykę Rossmanna: Wdrożenie WMS i MFC w Czechach
PSINowoczesne centrum logistyczne Rossmann w Czechach to przykład, jak strategiczne inwestycje w automatykę i systemy IT wspierają skalowanie biznesu w handlu detalicznym. Projekt realizowany przez PSI Polska obejmuje wdrożenie zaawansowanego systemu WMS oraz sterowania przepływem materiałów, tworząc w pełni zintegrowane środowisko dla obsługi rosnących wolumenów sprzedaży i dynamicznego rozwoju e-commerce. To wdrożenie pokazuje, jak technologia staje się fundamentem efektywnej, przyszłościowej logistyki.



Najnowsze artykuły

Magazyn bez błędów? Sprawdź, jak system WMS zmienia codzienność logistyki
SENTEWspółczesna logistyka wymaga nie tylko szybkości działania, lecz także maksymalnej precyzji – to właśnie te czynniki coraz częściej decydują o przewadze konkurencyjnej firm. Nawet drobne pomyłki w ewidencji stanów magazynowych, błędy przy przyjmowaniu dostaw czy nieprawidłowe rozmieszczenie towarów, mogą skutkować poważnymi stratami finansowymi i opóźnieniami w realizacji zamówień. W jaki sposób nowoczesne rozwiązania do zarządzania pomagają unikać takich sytuacji? Czym właściwie różni się tradycyjny system magazynowy od zaawansowanych rozwiązań klasy WMS (ang. Warehouse Management System)? I w jaki sposób inteligentne zarządzanie procesami magazynowymi realnie usprawnia codzienną pracę setek firm?
Jak maksymalizować zyski z MTO i MTS dzięki BPSC ERP?
BPSC FORTERROZysk przedsiębiorstwa produkcyjnego zależy nie tylko od wydajności maszyn, ale przede wszystkim od precyzyjnego planowania, realnych danych i umiejętnego zarządzania procesami. Dlatego firmy, które chcą skutecznie działać zarówno w modelu Make to Stock (MTS), jak i Make to Order (MTO), coraz częściej sięgają po rozwiązania klasy ERP, takie jak BPSC ERP.
Warsztaty analityczne i sesja discovery. Jak wygląda pierwszy etap współpracy z partnerem wdrożeniowym ERP
TODIS ConsultingWdrożenie systemu ERP to jedna z najważniejszych strategicznych decyzji, jakie może podjąć firma. To inwestycja, która ma zrewolucjonizować procesy, zwiększyć efektywność i dać przewagę konkurencyjną. Jednak droga do sukcesu jest pełna potencjalnych pułapek. Wielu menedżerów obawia się nieprzewidzianych kosztów, oporu zespołu czy niedopasowania systemu do realnych potrzeb. Jak zminimalizować to ryzyko? Kluczem jest solidne przygotowanie. Zanim padnie słowo „wdrażamy”, konieczne jest przeprowadzenie trzech fundamentalnych etapów: warsztatów analitycznych, sesji discovery oraz analizy przedwdrożeniowej ERP. To nie są zbędne formalności, ale fundament, na którym zbudujesz sukces całego projektu.
Strategia migracji danych do nowego systemu ERP. Metody, ryzyka i najlepsze praktyki
TODISWdrożenie nowego systemu ERP to dla wielu firm nie tylko krok w stronę unowocześnienia procesów biznesowych, ale także ogromne przedsięwzięcie logistyczne i technologiczne. Aby nowy system ERP zaczął efektywnie wspierać działalność organizacji, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie danych, które muszą zostać bezpiecznie i precyzyjnie przeniesione ze starego systemu. Migracja danych ERP to skomplikowany proces, wymagający zarówno zaawansowanej wiedzy technologicznej, jak i dokładnego planowania na poziomie strategicznym. W tym artykule przybliżymy najlepsze metody, wskażemy najczęstsze ryzyka oraz podpowiemy, jak przeprowadzić migrację krok po kroku.
Strategiczna przewaga czy kosztowny mit? Kto wygrywa dzięki chmurze?
Chmura miała być odpowiedzią na wyzwania sektora finansowego: przestarzałą infrastrukturę, rozproszone dane, rosnące oczekiwania klientów i klientek. Dziś korzysta z niej już 91% instytucji, a mimo to tylko nieliczne mówią o realnych efektach. Zaledwie 12% firm maksymalizuje potencjał chmury – tworzy skalowalne platformy, wdraża GenAI, monetyzuje dane. Reszta? Często grzęźnie w kosztach, integracjach i braku kompetencji. Różnica nie tkwi w technologii, ale w strategii – i to ona może zadecydować o miejscu w sektorze, który właśnie wchodzi w kolejną fazę transformacji.

Przeczytaj Również

282% więcej wdrożeń AI - jak CIO wchodzą w erę skalowania według Salesforce

Wzrost liczby pełnych wdrożeń AI o 282% rok do roku pokazuje, że CIO globalnych firm definitywnie w… / Czytaj więcej

Salesforce wprowadza Agentforce 3

Nowe, wirtualne centrum dowodzenia Agentforce Command Center oferuje pełen nadzór nad agentami AI… / Czytaj więcej

Apart stawia na Salesforce

Apart  jako pierwsza firma w tej branży w naszym kraju wdrożył rozwiązania technologiczne Sale… / Czytaj więcej

10 Trendów CRM, które zmienią rynek w 2025 roku – część X

W ciągu dziewięciu poprzednich części szczegółowo przeanalizowaliśmy transformację rynku CRM: od ro… / Czytaj więcej

10 Trendów CRM, które zmienią rynek w 2025 roku – część IX

W poprzedniej części naszego cyklu przyjrzeliśmy się innowacyjnemu podejściu do wyceny systemów CRM… / Czytaj więcej

10 Trendów CRM, które zmienią rynek w 2025 roku – część VIII

Dotychczasowe części naszego cyklu pokazały, jak CRM ewoluuje w odpowiedzi na potrzeby rynku i możl… / Czytaj więcej